Как сменить ответственного за сделку на ответственного за основной контакт

Последние изменения: 12.11.2024

Кейс

Распределить сделку на ответственного за контакт.

Реализация

  1. Создать элемент "Очередь"
    Добавить в процесс элемент «Очередь». Это позволит настроить автоматическое распределение сделок на основе заданных условий.

  2. Настроить функции "Из переменной"
    В элементе «Очередь» выбрать ответственного «Из переменной». Эта функция позволяет получить ответственного из связанных данных, в данном случае — из данных контакта.

  3. Добавить маски для выбора ответственного
    В поле значения добавить маску {{Контакт.Ответственный}}. Эта маска извлечет ответственного, назначенного на контакт, и назначит его на сделку. Благодаря этому, сделка будет автоматически переназначена на того же сотрудника, который закреплен за контактом.




    Помогла ли вам статья?